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惨烈!因重仓股票 全球最大主权基金上半年巨亏210亿美元

  • 更新日期:2020-8-19
  • 查看次数:18

详细介绍

摘要 【惨烈!因重仓股票 全球最大主权基金上半年巨亏210亿美元】全球市场巨震下,世界最大主权基金也逃不过亏钱的命运。掌管着10.4万亿挪威克朗资产的挪威政府全球养老基金在8月18日发布了半年报,显示该基金在今年上半年录得1880亿挪威克朗亏损,约合210亿美元。(21世纪经济报道)

  全球市场巨震下,世界最大主权基金也逃不过亏钱的命运。掌管着10.4万亿挪威克朗资产的挪威政府全球养老基金在8月18日发布了半年报,显示该基金在今年上半年录得1880亿挪威克朗亏损,约合210亿美元

  为何会巨亏?主要原因是其股票投资上半年录得-6.8%的回报,房地产类投资录得-1.6%的回报,另外固定收益类投资录得5.1%的回报。该基金的股票仓位较重,在其投资组合当中股票占到了近7成,固定收益类配置不到3成,其余为房地产投资。

  该基金投资组合分布:

惨烈!因重仓股票 全球最大主权基金上半年巨亏210亿美元 最新资讯 第1张

  “今年开年行情还不错,但新冠疫情的暴发使得全球股市发生巨震,后来全球货币财政政策进行了托底。尽管市场二季度复苏得不错,但我们仍然看到了很大的不确定性。” 挪威央行投资管理公司首席执行官Trond Grande在声明中表示。

  再来看看世界最大主权基金都买了些什么股票?

  据其半年报披露,就市场来看,中国股票大幅跑赢该基金投资组合中的其他市场。该基金重仓美股,占到了整体的41.7%,以美元计算,上半年录得-3.2%的收益;欧股占到了31.6%,上半年收益为-11.7%;亚太股票占到了23%,上半年录得-4.6%的收益;唯一的亮点是中国股票,占到该基金股票仓位的5.2%,录得7.7%的收益

  该基金十大重仓股(截至2020年6月末):

惨烈!因重仓股票 全球最大主权基金上半年巨亏210亿美元 最新资讯 第2张

  就行业来看,挪威政府全球养老基金重仓金融股,在其股票仓位中占到了20.3%,今年上半年的收益为-20.8%,第二大仓位的是科技,占到了17.9%,上半年收益为14.2%,第三大仓位为工业,第四位卫生健康占到了12.9%,上半年录得4.8%的收益。

  就个股而言,该基金十大重仓股为微软苹果亚马逊Alphabet、雀巢、罗氏、阿里巴巴、Facebook、腾讯诺华制药。其中回报率贡献第一高的是亚马逊微软苹果紧随其后,而上半年回报贡献最差的则是荷兰壳牌、汇丰银行摩根大通

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF075)