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创业板成交超沪深300 新股、低价股集体狂舞 外资却“买沪卖深” 什么信号?

  • 更新日期:2020-8-26
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详细介绍

原标题:太火爆!创业板成交超沪深300,1000亿增量资金杀入!新股、低价股集体狂舞,外资却在买沪卖深,什么信号?

摘要 值得关注的是,近两个交易日科创板连续走弱,今日科创50指数杀跌1.58%,上证指数的表现亦显弱势。在这行情背后也有一个有意思的现象:北上资金在逢高减深市,逢低买沪市。

创业板成交超沪深300 新股、低价股集体狂舞 外资却“买沪卖深” 什么信号? 最新资讯 第1张

创业板成交超沪深300 新股、低价股集体狂舞 外资却“买沪卖深” 什么信号? 最新资讯 第2张

  新闻联播的影响力果然非同一般!

  昨晚,刚刚上了新闻联播的创业板今天再度火爆。创业板首批注册制股上市次日,仅卡倍亿飘绿收跌1.8%。金春股份领涨77%,触发二次临停。昨日热门股康泰医学低开逾32%后震荡攀升,收盘涨近18%,盘中亦触发二次临停。此外圣元环保盘中也一度较开盘价涨60%触发二次临停。此外,创业板中的低价股垃圾股也一飞冲天,全线上涨。除新股之外,创业板一共有近10只股票单日涨停,也即上涨20%。

  截至收盘,创业板综指收报3068.6点,涨1.31%;创业板指报2701.6点,涨0.63%。最值得关注的是创业板今天的成交量。上证1690多只股票仅成交3560亿元,创业板846只股票却成交2713亿元(相比上周五成交放大了近1000亿元),而沪深300成交额只有2623亿元。

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  此外,值得关注的是,近两个交易日科创板连续走弱,今日科创50指数杀跌1.58%,上证指数的表现亦显弱势。在这行情背后也有一个有意思的现象:北上资金在逢高减深市,逢低买沪市。

  那么,创业板的热度能够持续到何时呢?

  不一样的创业板

  8月25日,创业板火爆异常,甚至风头盖过同样表现出色的白酒股。创业板综指收报3068.6点,放量涨1.31%;创业板指报2701.6点,涨0.63%;上证指数报3373.58点,跌0.36%;深证成指报13669.41点,涨0.02%;科创50收报1427.7点,跌1.58%。北向资金全天净买入17.38亿元,已连续三日净买入。

  创业板首批注册制18股上市次日17只上涨,其中14只涨幅超过10%。卡倍亿收跌1.8%。金春股份领涨77%,触发二次临停。昨日热门股康泰医学低开逾32%后震荡攀升,收盘涨近18%,盘中亦触发二次临停。此外圣元环保盘中也一度较开盘价涨60%触发二次临停。

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  创业板存量个股方面,绩差股、低价股表现十分强势。西部牧业协创数据乐凯新材派生科技汇金股份天山生物坚瑞沃能联建光电科融环境豫金刚石等10只创业板存量股票涨停(涨幅为20%),其中天山生物坚瑞沃能为连续两日涨20%,而这两只股票也是一度濒临退市的股票。创业板今日共有43股涨幅超10%,低价股全线爆发。

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  经过改革之后的创业板跟科创板开板时的表现并不一样。科创板在经过第一天的大涨之后,个股随后很快就出现了分化。但从这两天的情况来看,创业板新股表现却非常惊人,首日即出现了最多上涨近30倍的个股,惊奇的是这只股票第二天还能上涨近18%;首日上涨超90%的金春股份,次日还能狂飙77%。这种赚钱效应只能用三个字来形容:“太猛了!”

  另一个数据值得关注,上证1690多只股票仅成交3560亿元,创业板846只却成交2713亿元,而沪深300成交额只有2623亿元。本周一,18只新股的成交额大约是222亿元;本周二,这一数据超过了284亿元。这意味着仍有近60亿增量资金在杀入创业板新股,此外还有更多的资金杀入创业板,因为今天成交2713亿元,而上周五这个板块成交仅为1624亿元。

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  外资逢高抛售,热度持续到何时?

  创业板比当时的科创板更为火爆,其实有一个比较重要的原因,那就是门槛问题。在开户条件中,核心的条款是创业板交易账户只需20个交易日账户资产日均10万即可开通,而科创板则需要50万的门槛。这意味着,创业板的投资者可能要比科创板的多不少。

  从短期来看,情绪的迸发固然能够支撑股价在几个交易日内走强,但决定股价走势的根本还是上市公司质地。此处,并非是说创业板公司的质地不行,而是说持续的爆炒(特别是一些绩差低价股的投机炒作),会积累一定的风险,而成交量放大也说明一个问题,那就是拥挤已至,踩踏是有可能发生的。

  就在创业板爆炒之际,外资也悄然撤离深市,并结束了连续三天的净流入。相反,这批先知先觉的资金却在沪市调整时出现了净买入的情况。

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  接下来的问题是,创业板火爆的情况会在何时降温。其实,有几个信号值得关注:

  一是估值,截至最新的数据,创业板整体市盈率(TTM)已经高达68.51倍,而科创50已经接近80倍。理论上,这两者的估值并不低,而且创业板已经来到了一个历史相对高位。估值吸引力已经在下降;

  二是国债收益率,这是一个与估值息息相关的指标。今天,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.44%报97.935元,创1月9日以来新低;5年期主力合约跌0.27%报99.795元,创1月3日以来新低;2年期主力合约跌0.1%报100.255元,创2019年12月20日以来新低。10年期国债收益率已经来到了3.05%的水平。这意味着,30倍的水平可能是合理的,否则收益率还不如国债这一安全品种。

  当然,做股票有时候并不能用一把尺子量遍所有市场。在纳斯达克迭创新高,流动性依然充沛的当下,情绪主导这种盈利模式依然有市场。因此,很难去断定创业板什么时候是个头,但越是疯涨越需要谨慎对待,这却是投资股票一个铁律。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF506)