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史上最大IPO?A+H巨蚁来了:半年狂赚220亿 实控人马云捐出6.1亿股

  • 更新日期:2020-8-26
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详细介绍

原标题:史上最大IPO?A+H巨蚁来了:半年狂赚220亿,超10亿人在用!实控人马云捐出6.1亿股…称全球无直接可比公司!

摘要 【重磅】蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市申请获上交所受理。(e公司)

  7月20日下午,蚂蚁集团官宣A+H上市。一个月后,蚂蚁集团招上市申请同步获港交所和上交所受理,迈出A+H上市关键一步。

史上最大IPO?A+H巨蚁来了:半年狂赚220亿 实控人马云捐出6.1亿股 最新资讯 第1张

  招股书显示,蚂蚁集团拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。意味着将发行不低于30亿股新股。此次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

  今年上半年虽然疫情冲击,但蚂蚁集团利润大增。2020年上半年蚂蚁集团营收725.28亿元,归属母公司拥有人净利润212.34亿元。支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名。机构认为,业绩增长主要原因是新客获取战略性投入减少,以及数字金融业务,特别是理财保险的快速增长。

  对于蚂蚁集团的A+H股上市,资深投行人士表示,预计本周给问询函,下周一回复,下周二通知上会,9月10日前后过上市委,14号前后之后申请注册,当周批下来,10月20日前后上市。

  上半年净利润219.23亿元

  蚂蚁集团赚钱的能力,毋庸置疑。招股书显示,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,2017年度至2019年度年均复合增长率为35.81%;分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。

  蚂蚁集团收入来自数字支付与商家服务、数字金融科技平台(包括微贷科技、理财科技和保险科技)以及创新业务及其他。截至2020年上半年,数字支付与商家服务收入260.11亿元,占收入比例35.9%。截至2020年6月30日止12个月期间,通过蚂蚁集团平台完成的国际总支付交易规模达到人民币6220亿元。

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  报告期内,数字金融科技平台收入在蚂蚁集团的收入占比不断提高。2019年度及2020年1-6月,数字金融科技平台收入占公司总收入的比例分别达到56.20%和63.39%,预计将成为公司未来增长的重要驱动因素。公司数字金融科技平台绝大部分收入来自向合作金融机构收取的技术服务费。

  蚂蚁集团招股文件显示,过去一年,蚂蚁数字金融科技平台的用户为7.29亿。理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿,保险平台促成的年度保费则为518亿,花呗呗服务用户约5亿。此外,支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名。

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  与“支付宝”相比,蚂蚁集团已经不再局限于消费者的电子支付服务,而是定位于普惠金融服务的科技企业。场景与支付、数字金融、科技服务三大业务板块的联动,使蚂蚁金服完美演绎了“能力输出”模式下的引流、变现与赋能逻辑,国际化拓展边界。

  与腾讯不直接可比

  蚂蚁集团向上交所科创板及港交所同步递交上市招股文件显示,公司拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

  科创板上市标准方面,蚂蚁集团选择科创板第一套上市标准,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  蚂蚁集团拟在科创板募集480亿元,募集资金用于助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金(及一般企业用途)。

  港股方面,尚未有披露募资金额。据知情人士透露,蚂蚁集团A+H可能募资至多300亿美元,估值超过2000亿美元。如果市场条件允许,此次IPO规模为300亿美元,将取代沙特阿美290亿美元的IPO,成为全球规模最大的IPO。

  同时,蚂蚁集团也第一次亮出了技术家底,包括26项自主研发核心技术产品,18项世界级和国家级核心技术奖项,以及在全球40个国家和地区拥有的26279项专利或专利申请。

  截至2020年6月30日,蚂蚁集团拥有16660名员工,其中包括10646名技术人员,合计占员工总数比例约为64%。2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月,公司研发费用分别为47.89亿元、69.03亿元、106.05亿元、57.20亿元,占营业收入的比例分别为7.32%、8.05%、8.79%、7.89%,主要为公司持续加大技术及研发投入力度所驱动。

  掌握先进的金融科技,码蚂蚁集团正积极拥抱数字货币的改革。招股书中,蚂蚁集团表示,公司积极参与数字人民币研发试验,数字人民币何时正式推出没有时间表,尚难以评估该项工作对公司的业务、财务状况和经营成果的影响。数字人民币是人民币的数字化形式,定位于流通中货币(M0),不同于一般的电子支付工具。

  支付宝与微信支付的角逐相当激烈。招股书中,谈及竞争对手,蚂蚁集团表示,公司从事的业务具有较强的创新性,在中国以及全球范围内暂无直接可比公司。从服务用户规模及整体业务模式角度,服务中国大部分互联网用户、以科技驱动的大型互联网平台公司主要还包括阿里巴巴集团及腾讯控股有限公司,但该等公司在提供的主要产品和服务、具体收入模式等方面与公司仍存在较大差异,因此其经营表现及财务数据与公司并不直接可比。

  马云为实控人

  蚂蚁集团高管人事方面,招股书显示,井贤栋为蚂蚁集团董事长,CEO胡晓明及CTO倪行军为执行董事。

  蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。程立为阿里巴巴集团CTO、蒋芳为阿里巴巴集团首席人才官。3名独立董事分别为郝荃、胡祖六、黄益平。

  阿里巴巴集团合伙人彭蕾、阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇、阿里巴巴CFO武卫,已不在董事之列。

史上最大IPO?A+H巨蚁来了:半年狂赚220亿 实控人马云捐出6.1亿股 最新资讯 第4张

  招股书显示,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。马云为蚂蚁集团实控人,马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果,并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份。根据相关章程及协议,井贤栋、胡晓明及蒋芳为马云的一致行动人。

  此外,阿里巴巴自2019年9月起持有蚂蚁集团33%股份,并有权提名两名董事经选举进入蚂蚁集团董事会,但阿里并不持有蚂蚁集团或支付宝多数权益或控制权。其他股东均持股小于5%,其中,全国社会保障基金理事会持股为2.9395%,为第四大股东;中国人寿保险(集团)公司持股为1.0488%。

  值得注意的是,蚂蚁集团发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时,马云个人持股比例不超过8.8%,他还宣布捐出6.11亿股蚂蚁股份做公益,相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

  马云捐出6.1亿股做公益

  另外,据招股书内容显示,马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。

史上最大IPO?A+H巨蚁来了:半年狂赚220亿 实控人马云捐出6.1亿股 最新资讯 第5张

  这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织,按蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算,马云此次相当于捐出了蚂蚁(上市后)股份的2%。

  公开数据显示,2014年阿里巴巴上市不久后,马云就曾和蔡崇信联手建立个人公益信托基金,用于医疗、环境、教育和文化等公益领域。公益基金来自于二人在阿里集团拥有的期权,占阿里巴巴集团总股本的2%,是全亚洲最大公益基金之一。