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吉利汽车科创板IPO获受理 募资200亿冲击“科创板整车第一股”

  • 更新日期:2020-9-2
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详细介绍

原标题:吉利汽车科创板IPO获受理 募资200亿冲击“科创板整车第一股”

吉利汽车科创板IPO获受理 募资200亿冲击“科创板整车第一股” 最新资讯 第1张

  科创板即将迎来首家整车公司

  上交所9月1日消息,受理吉利汽车控股有限公司科创板上市申请,保荐机构为中金公司、华泰联合证券。吉利汽车拟融资金额200亿元,投资于新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、产业收购项目及补充流动资金。吉利汽车系一家设立于开曼群岛的红筹企业,本次发行上市后将成为一家在香港联交所和上交所挂牌上市的公司。

  近三年研发投入平均占营收5.78%

  早在今年6月中,吉利汽车已向“科创板整车第一股”发起冲击。吉利汽车早在2005年5月香港联交所主板上市,截至9月1日,吉利汽车收报17.1港元,最新市值1678亿港元,折合人民币1476亿元。目前A股上市车企中,吉利汽车总市值仅次于比亚迪(2404亿元)和上汽集团(2222亿元)。

  整车企业往往被视为传统制造业,吉利汽车回A科创板,科创成色如何?招股书显示,吉利汽车是国内汽车自主品牌龙头企业。公司是智能化、电动化、网联化变革的先行者。2019年度,吉利汽车新能源和电气化车型(含领克品牌)销量达11.3万部,同比增速高达69%,销量处于行业前列;2018年,公司率先推出搭载L2级别智能驾驶的车型,先发优势明显。此外,公司积极布局车联网在车端、路端和云端相关领域,并形成多项专利技术。

  技术创新方面,作为国内龙头自主品牌乘用车企业,目前已掌握了底盘、动力总成、节能与新能源汽车、智能驾驶等领域的多项关键核心技术。新能源技术方面,公司全面布局48V、混合动力、纯电动、燃料电池等技术路线,积极强化新能源汽车核心三电技术,尤其是电池管理系统、电控系统等技术。

  截至2020年6月30日,吉利汽车拥有境内已授权专利9241件、境外已授权专利91件。近三年研发投入平均占营收比例为5.78%,研发人员超9000人。以2019年研发投入项目看,节能车型及相关前瞻性基础技术研发占比超过90%。

  就未来发展战略,吉利汽车表示将打造未来汽车出行新业态,逐步实现从汽车制造商向汽车出行科技企业转型的战略目标。同时,公司实际控制人控制的下属企业中包括曹操专车及耀出行、太力飞行汽车、亿咖通科技、时空道宇、碳循环等智慧立体出行业务单元,在共享出行、飞行汽车、车联网/车载芯片/操作系统、卫星通讯、锂电池梯次利用、充换电基础设施、碳循环制甲醇等创新商业模式及前沿技术方面均有布局。

  采用红筹股上市标准

  两个半月前,吉利汽车已官宣回A计划。6月17日,吉利汽车发布公告称,公司董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。6月24日,吉利汽车宣布,董事会已批准可能发行人民币股份及于科创板上市的初步方案。

  6月23日,中金公司、华泰联合以及吉利汽车三方正式签署上市辅导协议。6月30日晚,浙江证监局披露了吉利汽车科创板上市辅导工作计划。浙江证监局8月28日披露,中金公司与华泰联合关于吉利汽车控股有限公司的上市辅导工作已于日前全部完成。9月1日,上交所正式受理吉利汽车的IPO注册申请。

  招股书显示,本次吉利汽车初始发行的股份数量不超过17.317亿股,占发行后股份总数比例不超过15%。募集资金200亿元,其中拟使用80亿元募集资金金额用于新车型产品研发项目,30亿元用于前瞻技术研发项目,30亿元用于产业收购项目,以及60亿元用于补充流动资金。

  值得注意的是,吉利汽车本次IPO采用红筹股上市标准,即“市值 200 亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。”

  股权结构显示,吉利控股及其控制的企业合计控制吉利汽车已发行股份的 40.96%,为控股股东;李书福直接及间接控制吉利汽车已发行股份总数的 41.20%,为实际控制人。

  市场人士指出,吉利汽车登陆科创板反映的是中国自主造车行业转型的信号。目前蔚来、理想和小鹏先后在美股上市,“造车新势力”之一的威马汽车选择在科创板上市。与此同时,截至目前,特斯拉市值已稳坐全球市值最高车企,已超越超级造车巨舰丰田近2倍。

  无论国内外新能源汽车发展潜力均极为广阔。科创板为中国产业升级、经济高质量发展、科技创新发展提供的资本市场助力平台,对造车工业有强大的助推作用。市场的包容性和灵活性,为新支柱产业的发展提供了高效优化的资源配置渠道,也成为高科技红筹企业回归A股的最优路径。市场人士认为,吉利汽车的规模效应将成为科创板又一个具示范效应的现象企业,对中小规模高科技企业的提质增效有带动意义。

(文章来源:e公司)

(责任编辑:DF075)